中國(guó)電建地產(chǎn)9億元公司債券票面利率確定為3.34%
7月26日，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）票面利率公告。
根據(jù)公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過9億元（含9億元）。2022年7月26日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券的票面利率為3.34%。
中國(guó)電建地產(chǎn)將按上述票面利率于2022年7月27日至2022年7月28日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。
據(jù)了解，本次債券發(fā)行總額不超過44.39億元，采取分期發(fā)行，本期債券為本次債券第三期發(fā)行。本期債券為5年期固定利率債券，在債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。主承銷商為申萬宏源證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還有息負(fù)債。
編輯：余丹丹
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