[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.09.30）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周四，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為199.16點(diǎn)，環(huán)比上漲5.55%，同比上漲36.1%；熟料價(jià)格指數(shù)為184.92點(diǎn)，環(huán)比上漲6.58%，同比上漲37.44%；混凝土價(jià)格指數(shù)為153.41點(diǎn)，環(huán)比上漲3.52%，同比上漲5.7%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為230.39點(diǎn)，環(huán)比上漲2.44%，同比上漲56.95%；碎石價(jià)格指數(shù)為96.83點(diǎn)，環(huán)比上漲0.04%，同比下跌2.93%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.32點(diǎn)，環(huán)比上漲0.89%，同比上漲2.44%；礦粉價(jià)格指數(shù)為94.3點(diǎn)，環(huán)比上漲3.49%，同比上漲11.15%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.69點(diǎn)，環(huán)比上漲0.97%，同比上漲3.41%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、華潤(rùn)水泥投資100億簽約新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

近日，廣西上思縣成功簽約華潤(rùn)水泥新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，華潤(rùn)水泥擬投資100億元建設(shè)華潤(rùn)水泥新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容為：對(duì)現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行升級(jí)改造，建設(shè)水泥智能化生產(chǎn)線(xiàn)；建設(shè)鈣基新材料和新型石材產(chǎn)業(yè)園；新建、并購(gòu)混凝土公司，擴(kuò)大混凝土業(yè)務(wù)，建設(shè)干混砂漿等項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)；建設(shè)危廢、固廢處置等項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)。

2、湖南發(fā)布四季度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)通知，停窯不少于25天

湖南省工信廳、湖南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于做好2021-2022年大氣污染防治特護(hù)期水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知》。2021-2022年大氣污染防治特護(hù)期間，長(zhǎng)株潭及傳輸通道城市（岳陽(yáng)市、常德市、益陽(yáng)市）水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)基數(shù)為75天，其他市州為70天，其中2021年第四季度錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間不少于25天。

3、山東發(fā)布水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知

日前，山東發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，要求省內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工信部、生態(tài)環(huán)境部文件規(guī)定。進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。全年錯(cuò)峰生產(chǎn)不得少于120天。錯(cuò)峰時(shí)段為采暖季4個(gè)月，自11月15日至次年3月15日。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、西南水泥：貴州年產(chǎn)500萬(wàn)噸新型砂石骨料生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工

9月22日，貴州省年產(chǎn)500萬(wàn)噸新型環(huán)保精品砂石骨料工程在沿河土家族自治縣2021年重大項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式上宣布開(kāi)工。沿河縣年產(chǎn)500萬(wàn)噸新型砂石骨料生產(chǎn)項(xiàng)目總投資3.5億元，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值2.5億元以上，利潤(rùn)5千萬(wàn)元以上，增加稅收3千萬(wàn)元以上，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)100人以上。該項(xiàng)目于今年5月正式簽約。

2、廣西：10月1日起柳江流域?qū)⑷娼菇?jīng)營(yíng)性采砂

近日，從廣西柳州市水行政執(zhí)法情況新聞發(fā)布會(huì)獲悉，10月1日起，柳江流域?qū)⑷娼菇?jīng)營(yíng)性采砂，柳州市水利局將組織開(kāi)展為期一年的整治河道非法采砂專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，或?qū)⒋龠M(jìn)機(jī)制砂石推廣應(yīng)用。柳江是珠江流域西江水系第二大支流，跨越黔湘桂三省區(qū)，流域面積為582.70平方公里，是廣西水資源豐富的河流。其中，柳州市柳江干流是珠江流域西江水系西江干流的一級(jí)支流，在廣西境內(nèi)的流域面積4.2萬(wàn)平方公里，河流長(zhǎng)度492公里。柳州大小江河3554條，水庫(kù)313座，其中流域面積50平方公里以上江河130條，水資源及河砂資源極為豐富。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、湖南：全球每下線(xiàn)10臺(tái)混凝土機(jī)械就有8臺(tái)產(chǎn)自湖南

9月28日，商務(wù)部召開(kāi)北京、湖南、安徽自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)拓展區(qū)建設(shè)一周年專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，記者詢(xún)問(wèn)了湖南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)打造全球高端裝備制造業(yè)基地的建設(shè)進(jìn)展情況。對(duì)此，湖南省商務(wù)廳黨組書(shū)記、湖南省自貿(mào)辦常務(wù)副主任沈裕謀表示，湖南在高端裝備制造領(lǐng)域基礎(chǔ)實(shí)力雄厚，擁有三一重工、中聯(lián)重科、山河智能、鐵建重工4家全球工程機(jī)械行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)，全球每下線(xiàn)10臺(tái)混凝土機(jī)械就有8臺(tái)產(chǎn)自湖南。

2、GEIC首次在室外澆筑石墨烯增強(qiáng)混凝土

曼徹斯特大學(xué)石墨烯工程創(chuàng)新中心(GEIC) 是一個(gè)開(kāi)展前沿性工作的地方，致力于使用先進(jìn)材料促進(jìn)工程建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。GEIC的二級(jí)合作伙伴Nationwide Engineering在該中心附近的服務(wù)道路重新鋪設(shè)了停車(chē)位，作為“活實(shí)驗(yàn)室”測(cè)試所使用的石墨烯增強(qiáng)型混凝土產(chǎn)品在室外條件下的性能。利用石墨烯來(lái)生產(chǎn)更致密、更堅(jiān)固的混凝土，能夠提供可持續(xù)性?xún)?yōu)勢(shì)，這包括使材料用量減少約30%，并取消樓板上所有的鋼筋，同時(shí)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)混凝土相當(dāng)或更好的性能，從而使碳足跡和用戶(hù)的成本降低。這些測(cè)試將有助于石墨烯混凝土標(biāo)準(zhǔn)制定和認(rèn)證，并進(jìn)入更廣泛的建筑行業(yè)供應(yīng)鏈。

3、徐工機(jī)械：擬發(fā)行股份吸收合并徐工有限 交易價(jià)386.86億元

徐工機(jī)械(000425)9月29日晚間披露公司吸收合并徐工有限的重組報(bào)告書(shū)：公司擬向公司控股股東徐工有限的全體股東發(fā)行股份吸收合并徐工有限。徐工有限100%股權(quán)最終交易價(jià)格為386.86億元。此次交易完成后，徐工集團(tuán)成為公司的控股股東及實(shí)控人，公司實(shí)控人未發(fā)生變更；徐工有限旗下挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、塔式起重機(jī)等工程機(jī)械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入公司。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周商品混凝土整體成交重心加速上漲，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)153.41點(diǎn)，環(huán)比和同比漲幅分別達(dá)到3.52%和5.76%。分地區(qū)來(lái)看，天津和山西混凝土均價(jià)上漲50元/方，北京、湖北、山東、云南、廣東、福建、河南、黑龍江、山西、河北、上海和吉林混凝土均價(jià)上漲15-30元/方左右，遼寧、浙江、安徽、海南、江蘇、湖南、廣西和四川混凝土均價(jià)上漲2-12元/方左右，其余省市價(jià)格保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)北方地區(qū)降雨量較常年偏多，西北地區(qū)東部、華北中南部、東北地區(qū)南部、黃淮北部、四川盆地以及華東南部沿海等地的部分地區(qū)有100～180毫米左右的降雨量，但其余地區(qū)仍以晴好天氣為主，下周降雨量對(duì)商業(yè)混凝土需求影響并不明顯。

整體而言，下周全國(guó)降雨主要分布在北方地區(qū)，對(duì)施工的影響有限，預(yù)計(jì)商品混凝土采購(gòu)需求溫和回升。成本方面，全國(guó)范圍內(nèi)限電限產(chǎn)政策短期內(nèi)尚看不到放松的跡象，上游生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工持續(xù)受限，水泥、砂石等原材料價(jià)格走勢(shì)仍然偏強(qiáng)，預(yù)計(jì)下周全國(guó)混凝土價(jià)格繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭。