[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.12.17）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為190.78點(diǎn)，環(huán)比下跌2.14%，同比上漲22.88%；熟料價(jià)格指數(shù)為189.98點(diǎn)，環(huán)比下跌0.18%，同比上漲39.03%；玻璃價(jià)格指數(shù)為151.39點(diǎn)，環(huán)比下跌0.68%，同比上漲0.15%；混凝土價(jià)格指數(shù)為158.69點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比上漲6.99%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為190.51點(diǎn)，環(huán)比上漲0.7%，同比上漲15.97%；碎石價(jià)格指數(shù)為97.21點(diǎn)，環(huán)比上漲0.39%，同比下跌3%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為102.60點(diǎn)，環(huán)比下跌0.13%，同比上漲0.46%；礦粉價(jià)格指數(shù)為94.80點(diǎn)，環(huán)比下跌1.29%，同比上漲3.63%；砂漿價(jià)格指數(shù)為103.08點(diǎn)，環(huán)比下跌0.42%，同比上漲4.06%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、冀東水泥3.47億收購(gòu)山西華潤(rùn)福龍水泥72%股權(quán)

12月15日晚間，冀東水泥發(fā)布公告稱，公司與華潤(rùn)水泥簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，通過(guò)公開(kāi)摘牌的方式受讓華潤(rùn)水泥持有的福龍水泥72%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的股權(quán)），標(biāo)的股權(quán)交易總價(jià)格為34,725.12萬(wàn)元。本次交易完成后，冀東水泥持有福龍水泥的股權(quán)由28%增加至100%。本次交易有利于優(yōu)化山西區(qū)域的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提升冀東水泥在山西省的市場(chǎng)份額和集中度。

2、2021年1-11月水泥產(chǎn)量同比下降0.2%

近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2021年11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。今年1-11月水泥產(chǎn)量為217260萬(wàn)噸，同比下降0.2%，其中11月單月水泥產(chǎn)量為19958萬(wàn)噸，同比大降18.6%。11月地產(chǎn)新開(kāi)工延續(xù)下降趨勢(shì)，基建仍未發(fā)力，需求走勢(shì)疲軟，11月水泥產(chǎn)量降幅較上月進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、冀東水泥控股股東由冀東集團(tuán)變?yōu)榻鹩缂瘓F(tuán)

近日，冀東水泥發(fā)布的公告，公司已完成向金隅集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行10.66億股股份事項(xiàng)。此次發(fā)行完成后，公司總股本增加至24.8億股。此次發(fā)行后，金隅集團(tuán)對(duì)公司直接持股比例增加至47.53%，冀東集團(tuán)對(duì)公司持股比例變更為18.47%，冀東水泥的控股股東由冀東集團(tuán)變?yōu)榻鹩缂瘓F(tuán)，實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為北京市國(guó)資委。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、陜西：寶雞在全國(guó)率先實(shí)施砂石資源國(guó)有經(jīng)營(yíng)

2018年，寶雞市政府批準(zhǔn)成立寶雞市水投發(fā)展（集團(tuán)）有限公司，在寶雞市規(guī)劃建設(shè)11座國(guó)有標(biāo)準(zhǔn)化砂石廠，主要負(fù)責(zé)砂石資源國(guó)有經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理。截至目前，扶風(fēng)、岐山、陳倉(cāng)、高新、太白、鳳縣共6座國(guó)有砂廠建成投產(chǎn)，眉縣、渭濱砂廠年底前將建成投產(chǎn)，隴縣砂廠2022年4月試產(chǎn)，金臺(tái)、鳳翔砂廠計(jì)劃2022年陸續(xù)建成投產(chǎn)。11座砂廠計(jì)劃總投資11.05億元，現(xiàn)已完成投資8.4億元，占計(jì)劃總投資的75.7%。

2、貴州：以遵義、畢節(jié)、黔南、黔東南、銅仁等地為重點(diǎn)區(qū)域布局建設(shè)一批500至1000萬(wàn)噸的超大型機(jī)制砂石生產(chǎn)基地

日前，貴州省工業(yè)和信息化廳制定并印發(fā)了《貴州省“十四五”新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出以遵義、畢節(jié)、黔南、黔東南、銅仁等地為重點(diǎn)區(qū)域布局建設(shè)一批500至1000萬(wàn)噸的超大型機(jī)制砂石生產(chǎn)基地；到2025年，力爭(zhēng)建成5-10個(gè)超大型機(jī)制砂石生產(chǎn)基地，砂石產(chǎn)量及砂石骨料產(chǎn)銷量10億噸，并首次提出了智能數(shù)字化工廠、省級(jí)及以上綠色工廠、再生骨料占砂石骨料比重等目標(biāo)。截至2020年底，貴州省約有1892個(gè)砂石骨料類礦山，生產(chǎn)規(guī)模大于100萬(wàn)噸/年的礦山有37個(gè)，砂石骨料產(chǎn)量約 6.23 億噸，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值180億元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、因壟斷被重罰！2家商砼企業(yè)被罰款2312萬(wàn)元！

 12月14日，重慶市反壟斷反不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)工作新聞發(fā)布會(huì)舉行。市市場(chǎng)監(jiān)管局黨組成員、副局長(zhǎng)徐軍介紹了重慶市開(kāi)展反壟斷反不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)情況。其中，對(duì)豐都縣2家商砼生產(chǎn)企業(yè)壟斷協(xié)議案罰款2312.88萬(wàn)余元，是《反壟斷法》頒布以來(lái)重慶市反壟斷案件罰沒(méi)金額最高的案件。

2、佳維股份進(jìn)北交所上市輔導(dǎo)期 主營(yíng)混凝土外加劑

12月16日，新三板創(chuàng)新層公司佳維股份（837353）進(jìn)入北交所上市輔導(dǎo)期，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國(guó)融證券，公司業(yè)績(jī)符合北交所財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一。公司提示稱，2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（扣非前后孰低）分別為2,471.94萬(wàn)元、1,676.23萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為32.65%、16.27%（扣非前后孰低），符合北交所財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一。資料顯示，佳維股份是集速凝劑、聚羧酸系減水劑等混凝土外加劑相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的企業(yè)，主要為建設(shè)工程與建筑商提供高性能混凝土外加劑及其應(yīng)用服務(wù)。