[調(diào)研]2023年4月砂石骨料行業(yè)調(diào)研紀(jì)要

2023年4月，水泥大數(shù)據(jù)研究院進(jìn)行了砂石骨料行業(yè)調(diào)研。

調(diào)研紀(jì)要如下：

A組織（北京）：2022年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)行業(yè)遇冷，商品房銷(xiāo)售面積和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金降幅均超過(guò)20%，其中東北地區(qū)的房地產(chǎn)投資及銷(xiāo)售面積大幅下滑。2023年1-3月，東北地區(qū)的房地產(chǎn)投資及銷(xiāo)售面積表現(xiàn)突出，房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)超20%，預(yù)計(jì)2023年?yáng)|北的砂石需求將同比上升。

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)處于下行階段，復(fù)蘇脆弱乏力，亞太地區(qū)盡管情況相對(duì)較好，但也面臨諸多不確定因素帶來(lái)的挑戰(zhàn)。據(jù)預(yù)測(cè)，2023中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將高于世界水平，預(yù)計(jì)將達(dá)到5.2%，砂石市場(chǎng)是存在機(jī)會(huì)的。從需求端來(lái)看，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率距離發(fā)達(dá)國(guó)家80%的水平仍有增長(zhǎng)空間，保障性租賃住房、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、農(nóng)村公路等建設(shè)項(xiàng)目會(huì)支撐起砂石需求。

從高質(zhì)量發(fā)展角度來(lái)看，有幾個(gè)點(diǎn)是值得注意的。首先，要全面加強(qiáng)砂石質(zhì)量抽查力度。其次，要推進(jìn)砂石骨料和篩分破碎裝備的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，工信部門(mén)應(yīng)動(dòng)態(tài)分析砂石產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。此外，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的提升和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定也是不容忽視的。

隨著多家大規(guī)模礦山建成投產(chǎn)，局部地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑。砂石行業(yè)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)的階段，行業(yè)走向成熟也意味著競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)有困難也有希望。2023年內(nèi)外部環(huán)境的不確定性更多，發(fā)展難度不小，但是中國(guó)經(jīng)濟(jì)向好的基本面沒(méi)有變，國(guó)家正大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。砂石行業(yè)粗放式發(fā)展的時(shí)代結(jié)束了，減量?jī)?yōu)化、集約高效高質(zhì)量發(fā)展是未來(lái)行業(yè)的主旋律和核心任務(wù)。

B組織（上海）：2022年上海建設(shè)用砂合計(jì)使用4219萬(wàn)噸，建設(shè)用石4533萬(wàn)噸。2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有強(qiáng)大韌性，基建建設(shè)具備逆周期性，上海砂石行業(yè)有行穩(wěn)致遠(yuǎn)的決心。2022年6月后上海建材使用量回升企穩(wěn)，9月后進(jìn)入較大上升期，7~11月恢復(fù)并超過(guò)了2021年的同期水平，展現(xiàn)了上海建設(shè)領(lǐng)域較強(qiáng)的韌性和增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2023年上海的建設(shè)砂石使用量將有較大幅度的增長(zhǎng)。

C公司（上海）：高質(zhì)量的機(jī)制砂石壓碎指標(biāo)及含泥量極低，使用壽命長(zhǎng)，故其在預(yù)拌混凝土及預(yù)制構(gòu)件等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用前景。相同強(qiáng)度下，級(jí)配優(yōu)異的骨料混凝土主材成本可較普通骨料混凝土降低11元/方以上。上海市場(chǎng)的機(jī)制砂占比較高，我們應(yīng)堅(jiān)定信心，高品質(zhì)的機(jī)制砂并不比天然砂差。

D公司（浙江）：目前機(jī)制砂行業(yè)的痛點(diǎn)主要在粒型粒貌、級(jí)配和母巖質(zhì)量等方面，通過(guò)選擇合適的礦種以及采用先進(jìn)工藝是可以解決這些問(wèn)題的。實(shí)際上目前的機(jī)制砂是可以滿足基建需求的，品質(zhì)已經(jīng)達(dá)到要求。但是在政策規(guī)定的角度，規(guī)定使用天然砂的部分仍不能使用機(jī)制砂，政策端仍在推進(jìn)中。機(jī)制砂在基建端的受限還是由于它的認(rèn)可度不夠，未來(lái)行業(yè)越來(lái)越規(guī)范后，限制也會(huì)自然減輕。

拿礦方面，沿江等開(kāi)放市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度快，礦權(quán)價(jià)格高，已經(jīng)不算好的投資區(qū)位。

E公司（江西）：公司現(xiàn)在主要銷(xiāo)售鄱陽(yáng)湖細(xì)砂，多用于基建橋梁項(xiàng)目，目前價(jià)格上較機(jī)制砂高10余元每噸。去年的水運(yùn)情況很差，鄱陽(yáng)湖水位極低，運(yùn)輸受限很大，陸運(yùn)較水運(yùn)成本高20元/噸，水運(yùn)不便對(duì)行業(yè)有一定沖擊。今年的降雨量較多，目前運(yùn)輸端情況較好，水位是夠的。

公司的砂石主要銷(xiāo)往下游的上海、浙江，以及上游的湖北等地。一季度的砂石需求比2022年還要疲軟，主要原因是很多項(xiàng)目資金不足，施工進(jìn)度緩慢。墊資情況是砂石行業(yè)普遍存在的，也有一些第三方的融資機(jī)構(gòu)參與其中，墊資時(shí)間長(zhǎng)的達(dá)到三個(gè)月。