萬科企業(yè)股份有限公司關(guān)于萬科地產(chǎn)(香港)有限公司為全資子公司債券發(fā)行提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 擔保情況概述
為了滿足發(fā)展的需要，公司之全資子公司萬科地產(chǎn)（香港）有限公司（“萬科地產(chǎn)香港”）通過其全資子公司 Bestgain Real Estate Limited 發(fā)行 8 億美元 5 年期定息債券，債券票面利率 2.625%，每 100 美元債券發(fā)行價 99.397 美元，折合年收益率 2.755%。萬科地產(chǎn)香港為有關(guān)債券本息提供不可撤銷的全額擔保。3 月 14 日，有關(guān)債券在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，債券交易代碼 5914。
標準普爾公司、穆迪投資者服務公司和惠譽國際信用評級有限公司分別給予有關(guān)債券“BBB”、“Baa3”、“BBB+”評級，并分別給予公司“BBB+”、“Baa2”、“BBB+”主體信用評級，評級展望為穩(wěn)定。
萬科地產(chǎn)香港董事會以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了有關(guān)擔保事項。
二、 被擔保人基本情況
公司名稱：Bestgain Real Estate Limited
成立日期：2012 年 12 月
注冊地址：英屬維京群島
董事： 張旭/闕東武
注冊資本：美元壹元
萬科地產(chǎn)香港持有 Bestgain Real Estate Limited 100%股權(quán)。
截至 2012 年 12 月 31 日，Bestgain Real Estate Limited 資產(chǎn)總額美元壹元，負債總額美元零元，凈資產(chǎn)美元壹元，無營業(yè)收入和凈利潤。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。萬科地產(chǎn)香港資產(chǎn)總額人民幣 3,234,092 萬元，負債總額人民幣 2,277,298 萬元，凈資產(chǎn)人民幣 956,794 萬元，2012 年營業(yè)收入人民幣 995,956 萬元，凈利潤為人民幣 218,562 萬元。
三、 擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
萬科地產(chǎn)香港為 Bestgain Real Estate Limited 發(fā)行 8 億美元 5 年期債券提供全額擔保。擔保方式為不可撤銷的連帶責任擔保。擔保期限自債券發(fā)行之日起至債券期限屆滿之日止。
四、 董事會意見
萬科地產(chǎn)香港為 Bestgain Real Estate Limited8 億美元債券提供擔保，將有助于改善萬科地產(chǎn)香港的負債結(jié)構(gòu)，有關(guān)擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等相關(guān)規(guī)定。
五、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止 2013 年 2 月 28 日，公司擔保余額 111.07 億元，占公司 2012 年末經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為 17.40%。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保余額 106.68 億元，公司及控股子公司對聯(lián)營公司及合營公司提供擔保余額為 4.39 億元。公司及公司控股子公司不存在對外擔保。公司亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。
特此公告。
萬科企業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一三年三月二十八日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871513
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