[西北行]青海祁連山：產(chǎn)能潛在過剩下的博弈

青海祁連山總經(jīng)理劉開祿表示對青海明年產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂

　　青海水泥市場經(jīng)歷了2008-2010年的旺盛期，而在2011年產(chǎn)能集中釋放的沖擊下預(yù)計市場將要面對急轉(zhuǎn)直下的頹勢，作為青海水泥工業(yè)龍頭企業(yè)的青海祁連山水泥，如何能夠在這場博弈中取勝？

緊縮政策難掩青海下半年需求

　　“下半年青海水泥需求向好！”在接受采訪時，青海祁連山總經(jīng)理劉開祿和甘肅祁連山水泥集團(tuán)西寧銷售公司副總經(jīng)理陳仲鑫不約而同地表示出對2011年下半年青海市場的看好。在全國經(jīng)歷信貸緊縮政策、重點工程資金到位有限、西北地區(qū)2011年下半年都呈現(xiàn)出并不樂觀的供需態(tài)勢的情況下——新疆、陜西、甘肅和寧夏的水泥價格下調(diào)顯著，青海市場的興旺可以說是獨樹一幟。

　　目前，青海的水泥需求主要集中在交通建設(shè)方面。公路建設(shè)主要有湟源至西海、共和至德令哈和共和至玉樹；而鐵路建設(shè)方面主要是蘭新線（蘭州至烏魯木齊的客運專線），其中青海段全長268公里，目前建設(shè)進(jìn)展順利，并未遭受同蘭新線甘肅段一般的緩建困境。而玉樹的災(zāi)后重建也推動著需求端的向好。據(jù)劉開祿透露，玉樹的災(zāi)后重建工作按照計劃需要3年的時間，但是在實際執(zhí)行中一直存在建設(shè)滯后的情況，從今年7月份才開始進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)期；目前，玉樹災(zāi)后重建大約還將持續(xù)1年半的時間。除了重點工程建設(shè)，青海的房地產(chǎn)建設(shè)發(fā)展缺乏亮點。據(jù)陳忠鑫介紹，青海的房地產(chǎn)建設(shè)處于起步階段，而保障性住房在青海各個地區(qū)都持續(xù)開展，但對水泥需求的拉動并不明顯。據(jù)陳仲鑫介紹，青海2011年上半年水泥需求為500萬噸，預(yù)計下半年的需求量將達(dá)到700萬噸。下半年需求的提升量主要集中在共和至玉樹的公路建設(shè)和玉樹災(zāi)后重建上。

青海祁連山是甘肅祁連山水泥集團(tuán)跨省建立的第一個全資子公司

產(chǎn)能過剩全面爆發(fā)的無奈

　　然而，這種繁盛恐怕也維持不了多久。2011年上半年青海水泥產(chǎn)能突然呈現(xiàn)幾何狀的增長態(tài)勢。3月12日互助金圓二期4000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)、5月12日青海祁連山二線5000t/d投產(chǎn)、6月份共和縣金河水泥2500t/d投產(chǎn)、7月8日鹽湖海納化工有限公司4600t/d投產(chǎn)……可以說，青海水泥原本供不應(yīng)求的水泥市場態(tài)勢被完全打破。從陳忠鑫處了解到的數(shù)據(jù)顯示，2010年底2011年初青海的水泥缺口在2000-3000萬噸，而7月份開始產(chǎn)能過剩的壓力顯現(xiàn)無疑，新增產(chǎn)能將近16000t/d，這對青海水泥市場的沖擊將是前所未有的。當(dāng)被問及青海落后產(chǎn)能淘汰和新建線審批情況的時候，劉開祿表示青海的小水泥廠并不多，目前新型干法產(chǎn)能所占比重達(dá)到了70-80%，預(yù)計在未來的2-3年內(nèi)落后產(chǎn)能能夠完全淘汰；而青海的新開工水泥項目經(jīng)由經(jīng)委審批，目前審批力度比較嚴(yán)格，基本不批新線。2011年下半年金鼎二線2500t/d也即將投產(chǎn)，對未來市場的預(yù)期，劉開祿和陳忠鑫一致認(rèn)為2012年將是青海產(chǎn)能過剩愈演愈烈的開始。

　　從水泥價格上也可以看出6-7月份產(chǎn)能的爆發(fā)對市場的沖擊。目前西寧P.C 32.5出廠價在350元/噸，而6月份售價在370-380元/噸；相應(yīng)的，目前P.O 42.5水泥出廠價在370-380元/噸，而P.O 52.5出廠價在560元/噸左右?？v向相比，現(xiàn)在的價格相比1個月前有20-30元/噸的跌幅，但相較于西北陜西、甘肅等省份，青海的水泥價格還是較高的。較高的水泥價格總是吸引周邊的水泥低價省份不遠(yuǎn)千里運輸水泥在青海銷售。據(jù)陳仲鑫介紹，甘肅永登的眾聯(lián)水泥一直向青海輸送水泥，甚至運距超過1000公里的陜西寶雞眾喜水泥和千陽海螺也向青海銷售熟料和水泥，千陽海螺最遠(yuǎn)可以運送到青海剛察縣；據(jù)估計，上半年甘肅和陜西向青海運輸?shù)氖炝虾退嗫偭窟_(dá)到50萬噸。他預(yù)計，下半年隨著青海產(chǎn)能過剩的日趨嚴(yán)重、水泥價格的下調(diào)，外地水泥在青海的銷售量將會越來越少。

　　青海也有少量水泥外銷進(jìn)藏，但是銷量不大。陳仲鑫介紹說，2010年10月15日至2011年3月15日，西藏實行限電政策，當(dāng)?shù)厮嘧陨砉┙o不足需要外來水泥的援助，而現(xiàn)在西藏沒有限電情況，當(dāng)?shù)厮嗷究梢赃_(dá)到供需平衡。[