今年前兩月水泥投資增速降幅較大
全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)。華東、中南地區(qū)受陰雨天氣的影響，價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)上漲，但隨著天氣轉(zhuǎn)好后，市場(chǎng)已進(jìn)入消化庫(kù)存階段。從企業(yè)方面了解到，各大企業(yè)仍然對(duì)后市調(diào)價(jià)充滿(mǎn)信心，一方面發(fā)貨量開(kāi)始上升;另一方面需要通過(guò)上調(diào)價(jià)格傳遞前期煤炭?jī)r(jià)格上漲的成本壓力。東北、西北地區(qū)目前成交量仍不是很大，但隨著天氣變暖，需求逐漸啟動(dòng)。
行業(yè)要聞回顧：
今年前兩個(gè)月，全國(guó)累計(jì)完成水泥固定資產(chǎn)投資116.6億元，同比增長(zhǎng)31%，增速較去年同期大幅下降57個(gè)百分點(diǎn)。其中：華中、華南、西南及西北區(qū)域投資增速下降較大，華中區(qū)域水泥投資同比下降17%。華北、東北及華東區(qū)域投資增速高于去年同期。
另?yè)?jù)上證報(bào)報(bào)道，由工信部起草、明確產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)在2010年淘汰任務(wù)的文件已經(jīng)下發(fā)到了省一級(jí)，將很快以正式文件的形式公布。本周二工信部將在廈門(mén)召開(kāi)全國(guó)工信系統(tǒng)的工作會(huì)議，屆時(shí)，各行業(yè)的具體執(zhí)行文件有望正式出臺(tái)。
行業(yè)供給：
四川亞?wèn)|水泥彭州制造廠三號(hào)窯竣工投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后水泥產(chǎn)能為200萬(wàn)噸/年。
四川廣元海螺4500t/d新型干法水泥項(xiàng)目正式點(diǎn)火投產(chǎn)。
四川旺蒼縣匡山水泥年產(chǎn)120萬(wàn)噸新型干法水泥項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。
淘汰落后：
四川峨勝水泥35萬(wàn)噸機(jī)立窯水泥生產(chǎn)線爆破拆除。
青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任張守成表示青海今年計(jì)劃淘汰水泥落后產(chǎn)能245萬(wàn)噸。
2009年，西安關(guān)停7戶(hù)企業(yè)的8條水泥生產(chǎn)線，淘汰落后產(chǎn)能78萬(wàn)噸。截至去年底，西安共拆除28條水泥生產(chǎn)線，淘汰落后水泥產(chǎn)能241.3萬(wàn)噸，提前一年完成省政府下達(dá)西安“十一五”期間淘汰落后水泥產(chǎn)能任務(wù)。
煤炭?jī)r(jià)格：
上周秦皇島碼頭主要煤種價(jià)格繼續(xù)小幅下跌10元/噸。
綜合點(diǎn)評(píng)：
在國(guó)家嚴(yán)控水泥投資政策的作用下，今年前兩個(gè)月水泥投資增速大幅下降，其中華中區(qū)域的河南、湖北兩省水泥投資分別同比下降41%和36%。行業(yè)投資的下降將使行業(yè)供需關(guān)系向良性趨勢(shì)轉(zhuǎn)化，即將出臺(tái)的落后產(chǎn)能淘汰文件將使行業(yè)供給前景進(jìn)一步明確。
最近影響行業(yè)的主要外部因素均處于較為有利的狀態(tài)，上市公司的業(yè)績(jī)同比也將會(huì)有提高。繼續(xù)關(guān)注在利好消息以及行業(yè)向旺季轉(zhuǎn)換帶來(lái)需求增加的雙重因素作用下所帶來(lái)的階段性投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注冀東水泥、祁連山、賽馬實(shí)業(yè)。
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